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Super Micro Computer（SMCI）一季度营收预公告达185–195亿美元，较指引中值高27%，毛利率达12%–12.5%，超预期主要受益于AI平台需求强劲及客户与产品结构优化；高盛维持卖出评级，因当前股价32.47美元已接近34美元目标价，上行空间有限，且营收持续增长面临现金转换周期长、或需外部融资的约束。
AI编程技术大幅降低软件开发门槛，催生大量仅服务于个人或小群体的临时性、任务型微型应用（micro apps / disposable software），软件正从需规模化服务大众的标准化产品，转变为像Excel一样可随手创建、用完即弃的工作工具，其价值转向数据、模型和底层服务的长期可靠性。
富信科技拟募资不超过2.7亿元，其中1.5亿元投向Micro TEC生产建设项目，新增年产能4200万片，达产后为现有产能的2.1倍；此举旨在应对消费电子业务持续承压（收入占比降至68.96%且同比下滑），加速拓展高增长的通信业务（2026年上半年收入同比增145.96%，占比升至19.19%），重点支撑高速光模块温控需求。
深圳云英谷科技重启A股IPO，该公司是大陆首家向主流消费电子品牌供货的AMOLED显示驱动芯片设计企业，专注AMOLED驱动芯片与Micro-OLED背板/驱动研发，已获专精特新“小巨人”认定，投资方包括小米、华为哈勃、京东方、高通，2024年为全球第五大、中国大陆第一大AMOLED显示驱动芯片厂商。
GPT-6 Astra发布后，市场重燃AI算力需求预期，半导体与内存股显著反弹；文章探讨AI正经历第四轮指数级算力增长——Computer Use范式或将推动Agent从程序员扩展至全体知识工作者，带动GPU、HBM、DRAM等硬件需求，但该趋势仍属投资假设，尚未获真实使用数据验证。
原粒半导体3个月内完成两轮融资超12亿元，聚焦Agent Computer新计算范式，推出面向AI数字员工的端侧生产力AI芯片，通过CalcuMex、CalcuGrid、CalcuKit三大自研架构重构芯片底层，解决长上下文、7x24持续运行、本地数据安全与弹性扩展等核心需求，获产业资本与投资机构共同押注下一代硅基底座。
2026中国AI智能体大会在杭州举行，聚焦Agentic AI范式跃迁与生产力变革，探讨自进化Agent落地路径、企业级应用挑战及软硬协同基础设施建设。会议明确2026年为自进化Agent规模化落地元年，提出Agent将从桌面助手演进为具备独立身份与算力的数字员工，并推动芯片、OS、存储、记忆系统等全栈重构。
文章探讨PC行业在AI热潮下的新方向，指出AI PC市场遇冷后，AMD提出Agent Computer（AC）概念，即专为AI Agent长期、独立运行设计的硬件设备。联想、后摩智能等厂商已推出类似产品，如联想AI主机MINI/P7及商汤‘虾盒’，强调本地算力、低功耗与软硬协同。文章分析AC的必要性在于负载特性、资源冲突与安全权限隔离，但认为其不会取代传统PC，而是与之共存。
文章聚焦后摩智能公司及其存算一体芯片M50，阐述该技术如何通过在存储内部直接计算，显著提升能效比与算力密度，使千亿参数大模型可在10瓦功耗的端侧设备（如AI PC、陪伴机器人、边缘服务器）本地运行，推动AI推理从云端按量付费转向端侧一次性硬件买断模式，催生‘免费Token工厂’新范式。
文章介绍 OpenAI Codex 的三种电脑操作能力：Computer Use（视觉驱动的全桌面接管）、Chrome 插件（复用用户登录态的浏览器自动化）和应用内浏览器（隔离、无状态的网页调试环境），强调结构化接口优先、GUI 操作为兜底的设计哲学，并以自动退款、音乐编辑、Bug 复现等实例说明其实际应用场景。
Codex推出Record & Replay（录制与复现）功能，允许用户通过演示图形界面操作，让AI学习并封装成可复用技能，从而自动化重复性工作流（如报销、视频上传、报表生成等）。该功能依赖Computer Use底层能力，实现跨应用GUI操作，标志着AI从调用API转向直接理解并执行人类操作习惯，推动人机角色转变：用户从操作者变为AI训练者。
文章详解 Codex 操作电脑的三种方式：Computer Use（控制原生桌面应用与系统设置）、Chrome 扩展（利用用户登录态处理多标签页网页任务）、应用内 Browser（隔离式浏览器，专用于网页开发调试）。强调应根据任务需求选择权限最窄、最安全、最结构化的操作入口，并指出 Appshots 是提供上下文而非执行操作的辅助工具。
OpenAI旗下Codex工具即将大幅降价，旨在与Anthropic竞争；文章详细介绍了Codex的多项实用功能，包括Computer Use控制电脑、/goal实现长期自动化任务、GPT Image 2制作PPT、截图生成网页、构建浏览器游戏及科研辅助等，并提供官方使用指南和真实工作流案例。
AI算力爆发与先进封装升级驱动玻璃基板、TGV（玻璃通孔）和Micro LED CPO三大技术协同发展，形成上游材料、中游制程、下游应用的闭环产业链；国际巨头加速布局，国产厂商在基板制造、TGV工艺、芯片集成等环节实现突破，2026年迎来量产拐点，整体市场迈向千亿级规模。
SaaS-Bench 是一项面向真实办公场景的AI Agent评测基准，通过在23个真实部署的开源SaaS系统中运行106个跨应用、长流程、多步骤任务，揭示当前主流Agent（如Claude、Gemini等）端到端完成率极低（Claude最高仅3.8%），暴露其在状态保持、错误恢复、闭环验证和路径稳定性等方面的结构性缺陷，戳破‘全自动办公’幻象。
